货币战争2：金权天下（百万册升级版）

2011年，欧债危机风云乍起，全球经济风雨飘摇，欧元崩溃论甚嚣尘上，来自欧洲的经济冲击波让全世界都备感寒意。从表面上看，欧债危机体现为各国财政政策的不匹配，而实际上欧洲南北方经济发展模式的断裂才是问题的根源所在。
如果看到了欧债危机的本质，那么很显然要想重新使欧洲经济真正复苏，就绝不是仅仅推出“财政同盟”、“银行同盟”、“欧元债券”、“欧洲稳定机制”这些救急措施就能根治的。
如果没有历史的大坐标系，眼前发生的欧债危机的确使人困惑丛生。从这个意义上看，《货币战争2：金权天下（百万册升级版）》探讨的正是近300年来欧洲金权势力的崛起历程，人们不妨将此书看作“欧债危机之前传”。
也许欧债危机的结局并不是欧元的解体，而是危机倒逼改革，各国被迫拱手让出金融主权，最终加速催生出一个“欧洲合众国”！如果欧洲合众国的诞生是金权崛起的必然结果，那么欧元作为区域货币的关键尝试，它必将成为通往世界单一货币道路上的重要里程碑！

宋鸿兵，超级畅销书作家，国际金融学者，现任环球财经研究院院长。2007年6月出版《货币战争》一书，在国内和国际上引起巨大反响，曾被世界30多个国家和地区的媒体广泛报道。在书中，宋鸿兵因为成功预测2007年次贷危机和2008年金融海啸而备受关注。

升级版序言
第一章 德国：国际银行家的发源地
谁是国际银行家
戛然而止的战争
老布雷施劳德：罗斯柴尔德的代理人
奥本海默：科隆的金融霸主
1848年革命与银行业的拯救行动
俾斯麦的崛起
布雷施劳德：俾斯麦的私人银行家
丹麦危机：俾斯麦的意外机会
普丹战争：金权小试锋芒
议会自由派：德国统一道路上的障碍
科隆-明登铁路私有化：普奥战争的财源
为什么普奥战争戛然而止
普法之战：大炮一响，黄金万两
50亿法郎战争赔款：银行家的“大馅饼”
第二章 英国：金权的制高点
弗朗西斯：巴林王朝的奠基人
荷兰：商业资本主义的顶峰
结盟霍普家族：巴林傍上了欧洲第一富豪
“红顶商人”：金权入股政权
跨越大西洋的人脉网络
路易斯安那融资：史上最惊人的金融案例
1812年英美战争：巴林家族里外通吃
法国战后赔款：巴林晋升欧洲第六强权
法国公债合同：双雄结仇
谋定而后动：罗斯柴尔德终成霸主
金融家与政治家
苏伊士运河：罗斯柴尔德的金融闪击战
拯救宿敌巴林银行
黄金十字架
进军中国
第三章 法国：金权的割据
法国大革命幕后的瑞士银行家族
法兰西银行：“雾月政变”的投资回报
垄断被打破：犹太银行家族的崛起
金融创新的革命
动产信贷银行：贝列拉的挑战
“既是骗子又是预言家”
法兰西银行：打败贝列拉的战略制高点
克里米亚战争
天主教银行家：第三股势力
金权的进化：从所有权到控制权
第四章 美国：金权的“圈里人”
赛利格曼：从小商贩到国际银行家
奥古斯特·贝尔蒙特的“美联储”
纽约的上流社会
国债大王赛利格曼
赛利格曼力撼财政部长
赛利格曼：美国的罗斯柴尔德
赛利格曼：真正的“巴拿马之父”
希夫的时代
希夫与日俄战争
新圈子与老圈子
第五章 动荡的欧洲
永不止息的渴望：回去，回归锡安
德国银行家族：回归希望之火燃起
巴勒斯坦困境
围堵与崛起：英德的战略竞争
汉堡美国航线：海上霸权争夺战
麦克斯·沃伯格：未来的经济沙皇
柏林-巴格达铁路：德国反围堵的战略通道
阿加迪尔事件
《贝尔福宣言》与银行家的梦想
背信弃义：英国统治精英与犹太复国主义的矛盾
经济武器与《凡尔赛和约》
1922年德国中央银行“独立”：超级通胀飓风的“风眼”
颠覆魏玛共和国的“货币战争”
沙赫特的“地租马克”保卫战
道威斯计划：扶持德国的开始
第六章 希特勒“新政”
“愤青”希特勒
费德尔：希特勒的金融导师
啤酒馆暴动：希特勒声名大震
希特勒被财神“撞了腰”
哈瓦拉计划
沙赫特：国际银行家的中间人
大棋局
纳粹德国的社会权力平台
纳粹德国的经济系统
希特勒“新政”
希特勒“新政”的第一把火：中央银行国有化
“费德尔货币”：德国的林肯绿币
“金融创新”挽救了德国经济
罗斯柴尔德与希特勒
希特勒的权术
第七章 银行家与情报网
克格勃的“剑桥五杰”
“第五个人”
“使徒会”的圈子
菲尔比的父亲
金·菲尔比与维克多·罗斯柴尔德
“剑桥五杰”打入英国情报系统
苏美之间，左右逢源
核心机密
维克多的对价：原子弹的机密交换以色列建国
“目标巴顿”
多诺凡的来历
战略情报局-“Oh So Social”
谋杀巴顿的动机
第八章 统治精英与“隐形寡头”
韩航KAL007航班的神秘空难
钻石帝国与精英元首
罗兹会社：英国统治精英的“黄埔军校”
“米尔纳小组”
“米尔纳小组”的德国政策基于两点核心
“盎格鲁-美利坚权势集团”
基金会：财富的隐身大法
心灵鸡汤们说：当你放弃越多，你就拥有越多
“家道中落”的洛克菲勒家族
杠杆效应与财富控制
国会的调查
基金会、精英集团与政府
基金会与教育系统
公众意见塑造
世界政府：“盎格鲁-美利坚权势集团”的奋斗目标
第九章 金融海啸之后
格林斯潘：经济机器的工程师
朝鲜战争使格林斯潘一夜成名
安·兰德：格林斯潘的精神导师
谁是上帝之手
安·兰德的伪命题
如果“大力神”们罢工
黄金：精英们的理想货币
扭曲的美元与“债务堰塞湖”
世界经济的未来：14年的“消费大萧条”
第十章 回到未来
2024年1月1日，世界单一货币启动
单一货币：历史的终结者
危机来得正是时候
货币的命运与国家的命运
完美而致命的组合：世界单一货币=黄金+碳货币
美元的结局
“大力神”们俯瞰下的世界
跋

19世纪以来，以罗斯柴尔德家族为代表的17个主要国际银行家族，以荷兰、英国、法国和德国为发祥地，逐步扩散到俄国、奥地利、意大利和美国，最终形成了对当今世界影响深远的金融人脉骨干网。
国际银行家是这个世界上能量巨大的关键性少数群体，他们的思维方式和行为方式在很大程度上决定着人类的命运。在过去的两百年中，这些家族曾经在世界舞台上叱咤风云，以这些家族为核心形成的西方社会庞大和复杂的人脉关系网络，对人类历史的发展轨迹和当今世界格局的形成起到了重大作用。潮起潮落的大浪淘沙之中，一些家族陨落了，但大多数家族仍然在今天发挥着重要甚至是关键性的影响力。
中国人对权力的人性历史绝不陌生，但对财富的人性历史还远不熟悉，让我们从国际银行家最密集的出产地德国，开始这个曲折的探索历程。
在普奥战争千钧一发时刻，普鲁士首相俾斯麦在普军乘胜出击即可能一举攻占奥地利首都维也纳的有利态势下，竟然以辞职和跳楼为威胁，坚持放弃战机。
在这场戛然而止的战争背后，我们会看见一个接一个国际银行家的身影，罗斯柴尔德、布雷施劳德、奥本海默……而这些若隐若现的身影之后，盘踞着一个个四通八达、纵向深远且彼此勾连攀附的家族金融网络。他们相生相克，一边提携协作，一边斗法设局。
这个无处不在、无所不能的金权网络实质上在操纵、掌控和决定着欧洲错综复杂的国家内政外交、战争与革命、政权和阴谋。从铁血宰相俾斯麦的强势崛起、德国统一进程、1848年革命、丹麦危机，到普奥战争和普法战争，无不与这个法力无边的金权网络息息相关。历史也在其翻手为云覆手为雨之际惊心动魄地演绎着。
谁是国际银行家
19世纪以来，以罗斯柴尔德家族为代表的17个主要国际银行家族，以荷兰、英国、法国和德国为发祥地，逐步扩散到俄国、奥地利、意大利和美国，最终形成了对当今世界影响深远的金融人脉骨干网。随着法国资产阶级大革命的浪潮席卷欧洲大陆，宗教势力和封建王权逐渐衰落，旧的社会统治势力集团趋于土崩瓦解，新兴的资产阶级迅速填补着社会权力真空。在工业革命所产生的铁路、冶金、矿业、军工、机械、通讯等行业的爆炸性扩张过程中，当欧洲列强势力不均衡所导致的历次战争爆发时，国际银行家敏锐地把握住了历史性的重大机遇，通过金融市场迅速为工业扩张和各国之间的战争筹集大笔资金，在获得巨大而惊人的财富的同时，也对历史进程产生了重大影响。
财富的力量体现在对权力的腐蚀、对权力的渴望和对权力的控制上。国际银行家在资本供应与需求对接的过程中，逐步控制了世界资本和信用流动的渠道，并制定了一整套游戏规则。从霍普、巴林家族联手到英荷同盟的确立，从马利特、霍廷格等瑞士银行家族的幕后运作到法国大革命的深入发展，从“高特银行家”资助“雾月政变”到拿破仑给予其法兰西银行垄断的慷慨对价，从巴林、维灵–莫里斯家族的跨大西洋人脉网到美国路易斯安那购买融资，从贝列拉、福尔德联手挑战罗斯柴尔德到法国“动产信贷银行”的金融创新之争，从布雷施劳德扶持俾斯麦到维也纳城下戛然而止的普鲁士大军，从鲍林、沃伯格家族挑动德皇威廉二世扩张到罗斯柴尔德刺激英国反制，从贝尔蒙特参与废除林肯绿币到赛利格曼家族策划巴拿马独立，从阿拉伯人大起义到《贝尔福宣言》，从德意志帝国银行私有化到制造1923年超级通货膨胀，从纳粹崛起的华尔街输血到希特勒“新政”的金融创新，从原子弹机密的泄露到克格勃的双料间谍，从罗兹会社的雄图大略到美国基金会体系的“影子政府”，从安·兰德的点拨到格林斯潘的顿悟，从当今的金融海啸到世界中央银行的启动，从美元最终的崩溃到世界单一货币的倒计时，历史事件背后金融势力的身影依稀可见，其影响力无处不在，世界资本与信用的流通渠道被牢牢地控制在国际银行家高效与绵密的人脉关系网之中。
今天的中国人对“渠道为王”的概念早已耳熟能详，如果连沃尔玛在商品流通领域的渠道控制力和商品议价能力都让众多企业家如芒在背，那么，对全社会人人都需要的资本与信用流动渠道的垄断性控制所形成的社会影响力则远不是沃尔玛所能比拟的。
国际银行家从卑微的社会地位起家，从攀附各国权贵阶层开始发展壮大，逐步拥有了强大的经济实力，掌握了各国的资金及流动渠道，渐次控制了工业与商业系统并形成了利益互锁，进而开始影响国家政策取向以谋取更大的利益。他们与权贵阶层利益日益融合，运用难以抵制的金钱诱惑，日益主导了从政府官员任命到总统大选的政治家人选，从经济政策制定到外交战略的形成，从战略情报系统的运作到军队将领的升迁，从组建精英团体到影响公共议程，从经管媒体出版“自律”到左右社会信息来源，从教育文化取舍到思想意识塑造……金权经过两百多年的进化，已逐渐完成从萌芽到壮大，从影响到垄断，从台前到幕后的历史转型，成为西方社会中隐形的支配性力量，凌驾于立法、行政与司法权之上，完成了金权专政的蜕变。
这样一批高能量的国际银行家包括：
纵横国际金融江湖两百余年的“大哥大”级别的罗斯柴尔德家族（Rothschild）；
德国铁血宰相俾斯麦的心腹柏林银行家布雷施劳德家族（Bleichroder）；
德国科隆的奥本海默家族（Oppenheim）；
德国汉堡的沃伯格家族（Warburg）；
德国巴伐利亚出身的华尔街银行家赛利格曼家族（Selingman）；
德国法兰克福出身后在美国成为超级大腕的希夫家族（Schiff）；
德国汉堡起家后来发展到伦敦和纽约的施罗德家族（Schroder）；
德国法兰克福起家后在美国兴起的斯佩尔家族（Speyer）；
德国柏林的老牌银行家族门德尔松家族（Mendelsohn）；
英国19世纪与罗斯柴尔德家族齐名的巴林家族（Baring）；
荷兰阿姆斯特丹的霍普家族（Hope）；
法国皇室倚重的福尔德家族（Fould）；
法国盘踞在法兰西银行董事位置上长达百年的马利特家族（Mallet）；
法国挑战罗斯柴尔德家族的动产信贷银行创始人贝列拉家族（Péreire）；
瑞士银行家的泰斗米腊博家族（Mirabaud）；
原来是罗氏家族门下后借美国崛起而迅速成为当今世界金融主导势力的洛克菲勒家族（Rockefeller）和摩根家族（Morgan）。
国际银行家是这个世界上能量巨大的关键性少数群体，他们的思维方式和行为方式在很大程度上决定着人类的命运。他们来到哪里，哪里就会一片兴旺，他们抛弃哪里，哪里就衰退、萧条。他们能够在翻手为云的过程中刺激社会大量创造财富，也能在覆手为雨的运作里攫取巨额金钱。
在过去的两百年中，这些家族曾经在世界舞台上叱咤风云，以这些家族为核心形成的西方社会庞大和复杂的人脉关系网络，对人类历史的发展轨迹和当今世界格局的形成起到了重大作用。潮起潮落的大浪淘沙之中，一些家族陨落了，但大多数家族仍然在今天发挥着重要甚至是关键性的影响力。
世界每天都在发生着新的变化，但人类的本性却始终不断地自我重复。人性在数千年前对财富有多么贪婪与恐惧，对权力有多么执着与诅咒，今天仍然如此。人类向往自由却患得患失，追求公平同时又心怀自私，渴望美好但无法摒弃邪恶，无论是中国“二十四史”中的政治博弈，还是西方历史中的金钱权谋，都在不断地重复着人性的本质。这正是我们通过研究历史来把握未来的意义之所在。今天在人类社会中发生的一切现象，都可以在历史中找到先例。
中国人对权力的人性历史绝不陌生，但对财富的人性历史还远不熟悉，让我们从国际银行家最密集的出产地德国，开始这个曲折的探索历程。
……

2011年，欧债危机风云乍起，全球经济复苏风雨飘摇，欧元崩溃论甚嚣尘上，来自欧洲的经济冲击波让全世界都备感寒意。
所谓欧元危机，其本质就是欧元背后的抵押资产的质量危机。欧元的抵押资产是以17个成员国的国债为核心，以各国税收为支撑的资产，而税收则依赖着各国的经济活动。因此，从表面上看，危机体现为各国财政政策的不匹配，而实际上欧洲南北方经济发展模式的断裂才是问题的根源。
自欧元诞生以来，以德国、荷兰为代表的欧元区北部国家，充分利用低通胀和低利率的政策环境，强化工业竞争力，在南欧诸国无法贬值本币来与之竞争的有利条件下，德国质优价廉的工业品在南欧市场上攻城略地，积累了大量贸易顺差，经济活跃，财政良好。而南欧的实体经济在与北欧的竞争中，逐步土崩瓦解，而欧元区的低利率在南欧则刺激起以房地产泡沫为中心的资产膨胀，以虚幻的财富效应来刺激消费，拉动经济增长，资产膨胀型经济发展模式取代了日益衰落的实体经济增长模式。
南欧房地产的极度繁荣和资产价格的不断飙升，又反过来刺激着南欧市场对北欧工业消费品的巨大需求，北欧经济更是平添助力，经济景气分外骄人。同时，南欧的资产泡沫盛宴又吸引着北欧的资本盈余大规模南下，进一步推高了南欧的资产价格。好一片烈火烹油，鲜花著锦的美妙繁荣！西班牙、希腊等国正是这一模式的典型代表，房地产翻番，资产价格飙升，巨量外来资本涌入，消费规模大增，税收财源滚滚。与之相伴的则是，贸易逆差扩大，财政支出无度，负债水平急升。
南欧借来的繁荣来得快，去得更急。当负债增长速度远高于收入增长速度时，资金链的断裂仅仅是时间问题。2011年泡沫破裂后，南欧各国立刻出现资产价格暴跌，消费萎缩，投资不振，失业严重，税收锐减，贸易萧条，资本外逃的危险局面，主权信用岌岌可危。
如果看到了欧债危机的本质，那么很显然要想重新使欧洲经济真正复苏，就绝不是仅仅推出“财政同盟”、“银行同盟”、“欧元债券”、“欧洲稳定机制”这些救急措施就能根治问题的。
但是，从目前欧盟提出的各项应对措施来看，“财政同盟”将成为欧盟的统一财政部，收缴各国的财政主权；“银行同盟”的设计则是囊括了各国的金融监管主权；“欧元债券”目的在于取代各国的信用主权；再加上欧洲央行业已执掌的货币发行权，欧盟各国在危机之后，国家的金融主权将彻底沦丧！
也许欧债危机的结局并不是欧元的解体，而是危机倒逼改革，各国被迫拱手让出金融主权，最终是加速催生出一个“欧洲合众国”！经过这场危机，究竟谁是最大的获益人呢？各国政府显然不是，因为他们的主要权力将丧失殆尽；各国人民当然也不是，因为他们将被迫为危机埋单。最大的获益人究竟是谁呢？那就是资本！
从另一个角度看，这场危机可以被解读为金权与主权的较量！
资本的最高意志，就是打破对资本的一切限制，以货币统领经济，以经济驾驭政治，以金权君临天下！但是，在国与国之间，资本被主权边界、金融监管所束缚；在一国之内，资本则必须面对上有议会掣肘、下有工会制约、中间有高税收和高福利的拖累，难以自由流动和肆意逐利。因此，弱化主权概念，取消主权边界，废除主权权力，将欧洲连成一片，让资本能够自由地、无羁绊地纵横驰骋，这片由货币统治的广袤大陆，就是理想中的“欧洲合众国”！
如果没有历史的大坐标系，眼前发生的欧债危机的确使人困惑迷离。从这个意义上看，本书探讨的正是近300年来欧洲金权势力的崛起历程，人们不妨将此书看作是“欧债危机之前传”。
金权崛起并非一种虚幻的理念，这一过程伴随着欧美最重要的十七大金融家族的盛衰沉浮，他们对各国经济、政治权力与战争冲突都曾发挥过重大的影响力。在这种影响力之下，我们可以发现欧盟的诞生和欧元的出现与这些金融家族存在着明显的联系。同样，欧债危机的走向、欧元的命运，以及未来欧洲合众国的出现，仍然与他们息息相关。
2009年，我在本书的第一版中提出了3个重要预判：第一，欧美经济将陷入至少10年的长期萧条，无论货币政策的宽松，还是财政政策的刺激，对于这轮经济萧条都基本无效；第二，当时对于中国社会还相当陌生的碳排放，将对经济与社会发挥日益重大的作用，并将被金融化乃至货币化；第三，主权货币将逐步被区域货币所取代，并最终向世界单一货币进化。
3年后，世界经济并未像人们当初乐观估计的那样，货币宽松和财政刺激难以取得持续效果。美国经济在经历了两轮货币宽松后，国债总量4年暴涨50%，而失业率仍在8%以上，如果加上不完全就业和放弃就业希望的人数，其实际失业率高达15%！这是20世纪30年代大萧条以来从未有过的严重困境。货币强心剂显然并未见效。在欧美经济复苏梦断之时，中国和其他新兴国家的经济增长也显著减速，世界经济正在滑入更为险恶的沼泽。
碳排放的概念在过去的3年里已成为上至世界各国领导人、下至普通百姓耳熟能详的热门词汇。欧美各国的碳排放交易已成金融市场的重要产品，而中国的碳排放交易所也在积极筹备。2012年，中国为稳定经济增长所列出的鼓励投资的清单中，节能减排项目更是引人注目。
如果欧洲合众国的诞生是金权崛起的必然结果，那么欧元作为区域货币的关键尝试，它必将成为通往世界单一货币道路上的重要里程碑！